多方合作!“揭秘五大发电集团的风电“朋友圈”

核心提示: 2022年初,五大发电集团的十四五可再生能源装机目标已经基本确定。国家能源集团、华能、华电、大唐以及国家电投五大央企十四五新增新能源

        2022年初,五大发电集团的“十四五”可再生能源装机目标已经基本确定。国家能源集团、华能、华电、大唐以及国家电投五大央企“十四五”新增新能源装机规划目标超过300GW。体量大、时间紧,是“十四五”新一轮可再生能源发展所面临的挑战。五大发电作为推动可再生能源发展的“执牛耳者”,除了在网罗全国优势资源,布局可再生能源基地,创新可再生能源发展模式之外,与产业链企业结盟,深度合作、成立合资公司。也成为其抓紧布局,推动双碳目标实现的重要路径。

        我们粗略统计了2021年至今,五大发电与风电产业链企业签约的情况,并从中发现一些值得关注的趋势。

        一是,发电集团与设备企业携手发展并非简单的做加法,而共建产业生态,推动产业链上下游互联互通,资源共享,最终达到降本增效、发展提速的目标。

        第二,签约已不仅局限于锁定资源优势,而是进一步深化合作,以成立合资公司、合伙基金等方式,更快地推进低碳项目落地。

        华电集团

        2021年“两会”期间,华电集团董事长、党组书记温枢刚指出,“十四五”期间华电集团将新增新能源装机75GW。在2021年当年,华电集团签约了约5个风光大基地项目。

        2021年9月1日,华电集团与阳光电源签署全面战略合作协议。

        2021年12月16日,与中国中车签署战略合作框架协议。双方将在风电光伏、轨道交通、综合能源、氢能业务、环境治理、技术研究等领域开展全面合作。

        华能集团

        华能集团给自己的 “十四五”新能源规划是——到2025年新增新能源装机80GW以上,确保清洁能源装机占比50%以上。

         2021年,华能集团签约超过15个风光基地项目,总规模超47GW。其中2个千万千瓦级项目分别是与格尔木市政府签订的1000万千瓦大型综合能源基地建设战略合作框架协议,以及投资1000亿建设漳州外海千万千瓦级海上风电能源基地和古雷开发区综合能源基地。

        2021年3月12日,华能与中国电建签署战略合作框架协议。双方的合作锁定在规划咨询、工程设计、建设运营、资本合作上。

        同样在2021年3月,华能甘肃公司与青海明阳新能源有限公司签订战略合作协议。双方将合作锁定在陆上风电、分散式风电开发、一体化项目及存量风场技改、扩容等新能源领域。

        2021年3月30日,华能江苏公司与亨通集团签署战略合作协议;2021年3月31日,华能清能院与中国海装签署战略合作协议,将共同在重大科技项目、关键技术攻关、大基地开发设计等方面加强合作。

        国家能源集团

        在2021年初集团会议上,国家能源集团公司党组书记、董事长王祥喜强调,“十四五”时期确保实现新增新能源装机70~80GW、占比达到40%的目标。

        国家能源集团2021年布局了12个风光基地项目,总规模超过20GW。不过与其他央企集团不同的是,国家能源集团与地方政府签约的频率远高于和产业链企业,企地合作成为其2021至今的主要扩张方式。

        2021年5月,国家能源集团与山西省人民政府签约,约定双方将围绕煤基能源、新能源与可再生能源、生态环境保护等产业链和科技创新领域,开展全方位、宽领域、多层次的企地合作;

        2021年9月,国华投资、国家能源集团低碳院、如东县人民政府、中天科技四方签约,在全国最大的海上风电示范县布局氢能产业。此外,山西、新疆同样是国家能源集团深耕的省份,也分别签署了深化合作协议。

        此外,2021年8月19日,国家能源集团与中国能建签订战略合作协议。同年10月20日,国家能源集团与宁德时代签署战略合作协议,加强双方在“风光火储”“风光水储”综合智慧能源等方面深化合作。

        大唐集团

        在2021年发布的《中国大唐集团有限公司碳达峰碳中和行动纲要》中,大唐集团将非化石能源装机占比升至60%左右作为2030年的目标任务。同年,大唐集团签约总规模约6GW的风光大基地项目。

        2022年4月28日,大唐集团与北京能源集团签署战略合作协议,就深化能源合作开发、推进能源绿色低碳转型等达成共识。

        国家电投

        作为首个清洁能源装机占比过半的发电集团,根据规划,2025年国家电投电力装机达到2.2亿千瓦,清洁能源装机比重提升到60%;2035清洁能源装机比重提升到75%。

        2021年,国家电投与各地方签约了11个风光大基地项目,超过24GW容量“傍身”,除此之外,国家电投还广交产业链好友,整合资源,“社牛”技能点满。

        2021年10月17日,国家电投新疆公司与远景能源签署战略合作协议,双方将从零碳产业建设、新能源资源开发等方面深化合作,构筑零碳新工业体系。

        2021年12月14日,国家电投内蒙古公司与三一重能签署战略合作协议。进一步就新能源基地开发和资源合作、综合智慧能源及大数据应用和国际业务等领域展开深入合作。此前,双方已经在通辽百万风电、山西交口棋盘山风电等项目合作上取得成果。

        2022年3月15日,金风科技与国家电投旗下中国电力签署战略合作协议,双方将加强在县域开发、综合智慧能源等领域全面合作;

        2022年5月25日,华润电力工程、内蒙古绿能私募、内蒙古环投、国家能源内蒙古电力、国家电投内蒙古能源、大唐内蒙古新能源、华电内蒙古新能源、三峡投资、北方联合电力、中广核风电及TCL实业控股认缴出资总额为人民币100亿元成立合伙基金。目的是为合理高效地配置能源资源,在内蒙古构建完整的能源产业价值链,推动能源结构绿色低碳转型。

        碳中和趋势下,除了五大发电,六小发电以及地方能源集团也广交挚友,积极拓展新能源朋友圈。

        拓展阅读:

        截至目前,除国电电力之外,五大发电集团中华能国际、大唐发电、华电国际、中国电力均已相继正式发布2021年业绩公告(下称“公告”)。结合之前国电电力发布的2021年业绩预亏公告,2021年五大发电企业均因燃煤成本大幅上升而陷入亏损,“在保持常规能源发电基础上,积极转型布局新能源发电”已成发电企业推动企业转型升级、扭转经营颓势,以及服务碳达峰碳中和目标的一致行动。

        发电企业全面亏损

        根据公告,2021年,五大发电上市公司净利同比均大幅亏损。

        公告显示,2021年,华电国际营业收入为1044.22亿元,归属于上市公司股东的净利润约-49.65亿元,比上年同期减少211.80%;大唐国际营业收入为1034.12亿元,归属于上市公司股东的净利润-92.64亿元,比上年同期减少404.71%;中国电力全年收入为347.34亿元,权益持有人应占-5.16亿元;华能国际全年营业收入2046.05亿元,归属于上市公司股东净利润为-102.64亿元;而根据早前国电电力发布的业绩预亏公告,经公司财务部门初步测算,预计2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-23亿元到-16亿元,同比减少154.45%到137.88%。

        五家发电企业在公告中均坦言,亏损是因为“2021年燃煤价格大幅上涨,令燃煤发电燃料成本大幅上升”。以华电国际为例,因煤炭价格上涨,该公司2021年营业成本约为人民币1108.57亿元,同比增加约43.05%。



        中电联此前发布的《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》测算,2021年因电煤价格上涨导致全国煤电企业电煤采购成本额外增加6000亿元左右。这一现实情况导致8月以来大型发电集团煤电板块整体亏损,8-11月部分集团煤电板块亏损面达到100%,全年累计亏损面达到80%左右。

        火电仍是主力电源

        公告指出,无论从装机规模看还是从发电量看,煤电仍然是当前我国电力稳定安全供应的最主要电源和基础电源。以发电量为例,2021年全国全口径煤电发电量5.03万亿千瓦时,同比增长8.6%,占全口径总发电量比重为60%。

        分企业看,2021年,华电国际全年发电量共完成2328.01亿千瓦时,其中火电发电量为2168.77亿千瓦时,占比超过93%;大唐2021年累计完成发电量约2729.25亿千瓦时,火电2264.96亿千瓦时,占比约83%;国电电力近日发布的2021年发电量情况公告显示,2021年该集团累计完成发电量4640.96亿千瓦时,其中火电3895.91亿千瓦时,占比约84%。

        根据相关研报,随着2021年四季度以来国家采取强力政策进行宏观调控,2022年煤价回落,叠加电价上浮,火电盈利或将好转。如2月24日,国家发改委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》,明确电煤中长期合同价格合理区间570-770元/吨,加之煤炭出口供应恢复正常,预计未来电煤市场供应能力将有所好转,供需格局较2021年显著改善。与此同时,煤电市场化交易电价上浮,亦将有助于疏导燃料成本上升带来的压力。

        清洁能源装机持续提升

        为助力碳达峰碳中和目标,加速推进结构调整,公告显示,发电企业均在拓展常规能源的基础上,提升水电、气电等清洁能源装机占比,并加快培育新业态新模式。



        以中国电力为例,与上年相比,2021年,该集团风电、光伏发电及气电装机容量分别增加1971.7兆瓦、1217.2兆瓦、121.2兆瓦,清洁能源合并装机容量占比净增长8.18%。截至2021年12月31日,清洁能源合并占装机总量的52.16%。公告指出,随着集团大力发展清洁能源,投资风电和光伏发电等新能源项目的收入持续增长,利润贡献占比不断提高。

        国电电力2021年发电量情况公告显示,2021年,其控股水电装机增加60.06万千瓦、风电增加73.95万千瓦、光伏发电增加15.39万千瓦,三者装机容量合计达到2240.89万千瓦,占总装机比重提升至22.4%;从发电量看,因全社会用电需求增长,2021年,风电累计完成发电量151.97亿千瓦时,同比增长14.32%;光伏累计完成发电量4.29亿千瓦时,同比增长34.47%。

        根据大唐公告,2021年,风电发电量100.68亿千瓦时,同比增长35.92%;光伏发电量15.14亿千瓦时,同比增长65.48%。

        华能国际也在加速推进新能源转型,公告显示,2021年该公司新增风电、光伏装机规模分别为2.4吉瓦、0.8吉瓦。截至2021年年底,公司累计风光新能源装机规模为13.85吉瓦,同比增长30.05%,其中风电、光伏装机规模分别为10.54吉瓦(含海上风电2.01吉瓦)、3.31吉瓦。随着风光新能源装机规模快速增长,公司风光新能源发电量及收入均实现大幅增长——风电、光伏发电量分别达到208.34亿千瓦时、35.82亿千瓦时。
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